重慶鋼鐵重組方案明確資產注入與融資同步
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根據(jù)相關評估報告，重鋼集團在長壽新區(qū)投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施，截至本次交易基準日，標的資產的賬面值為181.9億元，評估值為196.3億元，評估增值率為7.95%。而在此前預案中，標的資產的預估值為198.34億元。截至2012年3月31日，因環(huán)保搬遷導致的公司老區(qū)固定資產減損為27億元;在此基礎上，公司與重鋼集團確定標的資產的交易價格為169.4億元(標的資產評估值扣減公司老區(qū)固定資產減損額)。
同時，重慶鋼鐵擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，即2.83元/股，擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%，融資上限約為20億元，擬用于補充流動資金。而在今年5月公司公告的預案中，配套資金的融資上限為22億元，募資規(guī)模有所縮水。
通過本次重組，大股東重鋼集團優(yōu)質鋼鐵生產資產注入重慶鋼鐵，既實現(xiàn)了淘汰落后產能，升級工藝裝備，鋼鐵產能的提升，又優(yōu)化了公司的產品結構，年產能有望由300萬噸提高到600萬噸，有利于增強公司競爭力。同時，公司財務狀況也將得到改善，總資產和凈資產也將有不同程度的提高，公司高企的資產負債水平將得以降低。截至2012年6月30日，公司合并資產負債率已高達87.39%，預計本次重組完成后，公司的合并資產負債率將降至78.3%;若募集配套資金順利完成，公司的合并資產負債率將進一步降至75.%。 上海證券報
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