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    • 庫存累增博弈環(huán)保風暴 螺紋鋼料維持高位震蕩

      發(fā)表時間:2017-7-31 9:42:06??????點擊:

      受高溫天氣和全國建筑施工單位安全大檢查影響,螺紋鋼庫存連續(xù)兩周出現(xiàn)了階段性累增,但從歷史數(shù)據(jù)看,社會總庫存仍處于歷史低點,供給端高爐產(chǎn)量再提升空間有限,有生產(chǎn)許可證的電弧爐陸續(xù)復產(chǎn),預計需要一段時間才能補給供應缺口,下半年環(huán)保將更嚴,十九大召開,采暖季或限產(chǎn)50%,對螺紋的價格有提振,焦炭焦煤的供需緊平衡對螺紋帶來一定的支撐,預計螺紋短期內(nèi)將呈現(xiàn)高位震蕩走勢。

        供應增加需求放緩 螺紋鋼庫存累積

        今年打擊“地條鋼”政策出爐后,廢鋼一時間無人問津,6月份以來隨著廢鋼價格企穩(wěn)回升,側(cè)面反映了需求在拉大,根據(jù)市場信息反映,沙鋼6月份110t電爐復產(chǎn),今勝中杭電弧爐7月底全部復產(chǎn),浙江友誼鋼鐵2臺30t電弧爐進入準備階段,9月底投入使用,安鋼2臺100t電弧爐9月投產(chǎn)。這些電爐的復產(chǎn)都是之前拿到生產(chǎn)許可證,而新建的電弧爐的投產(chǎn)目前不確定性較大,但從高功率石墨電極價格的暴漲可以看出部分企業(yè)進入電弧爐籌備階段,能否順利投產(chǎn)取決于后期政策導向。

        具備資質(zhì)的電爐復產(chǎn)準備工作需要一定時間,集中在下半年復產(chǎn)的較多,預計通過一段時間的修復可補給“地條鋼”表外產(chǎn)量的供應缺口。

        螺紋鋼社會庫存在2月底3月初達到年內(nèi)高點后,便開始全年去庫存進程,進入6月淡季,庫存去化速度趨于減緩,7月下旬庫存累積明顯。7月21日至7月28日,增幅有所擴大。主要原因有兩方面:一是今年北方高溫天氣多,南方雨水天氣,影響部分建筑工地施工,對螺紋鋼采購積極性有所下降;二是從7月25日期到10月底,住建部對全國房屋建筑和市政基礎設施工程開展建筑施工安全生產(chǎn)大檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,要依法嚴格查處,導致部分建筑單位不敢加碼施工,施工進度或受影響。但從歷史數(shù)據(jù)看,2017年社會庫存絕對值比2016年略高,仍處于過去十年歷史第二低的位置,且2016年7-8月份庫存同樣也出現(xiàn)了階段性上行,鋼價走勢不降反升,說明市場對下半年預期較好。從今年上半年數(shù)據(jù)看,1-6月份房屋新開工面積累計同比增10.6%,房屋施工面積累計增3.4%,需求不差,預計今年下半年需求將保持溫和增速,總體上庫存階段性累增反映出即時供需發(fā)生改變,后期需密切關注庫存累增的持續(xù)時間。

        環(huán)保及成本因素限制下跌空間

        今年年初,環(huán)保部印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,奠定全年環(huán)保督查基調(diào)。7月15日,環(huán)保部稱,對無法升級改造達標排放的企業(yè),今年9月底前將一律關閉。另外,環(huán)保部將對鋼鐵企業(yè)實行排污許可證核發(fā),預計2018年底前完成,其中京津冀周邊地區(qū)在今年10月底前要率先完成。此外,質(zhì)檢總局將從7月到9月底開展鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)許可獲證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作,并以熱軋鋼筋產(chǎn)品、軸承鋼產(chǎn)品獲證企業(yè)為檢查對象,從已獲證企業(yè)中隨機抽取100家進行監(jiān)督檢驗,質(zhì)量監(jiān)督重點將落在鋼材強度上。

        預計下半年采暖季鋼鐵或限產(chǎn)50%,環(huán)保政策下半年將有望嚴于上半年,對鋼鐵的供應將帶來階段性影響。

        由于環(huán)保風暴持續(xù),山東、山西焦企限產(chǎn),焦、鋼企業(yè)多次博弈,焦企連續(xù)三次挺價成功。目前焦化廠處于低庫存狀態(tài),焦炭市場開啟第四輪漲價,山東地區(qū)自7月28日起焦炭企業(yè)提漲50元/噸,受煤礦安全大檢查影響,山西部分煤礦處于停工整頓狀態(tài),后期焦煤的供應局勢更加嚴峻,整體看焦炭焦煤相對比較堅挺,從而對螺紋可以形成一定的拖拽力,綜上所述,在焦炭焦煤價格有力支撐下,螺紋鋼下跌空間有限。

        綜上,庫存累增只是淡季階段性供需改變,并不能表明需求疲軟,庫存總量仍處于低位區(qū)間。在煤炭安全大檢查以及環(huán)保風暴持續(xù)的背景下,原材料價格對螺紋鋼短期存在支撐,預計將在3400元/噸至3700元/噸之間震蕩。需要注意的是,若天氣改善,庫存持續(xù)累增,則說明中間庫存難以向終端傳導,這就要警惕供需面拐點的到來。

      來源:富寶

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